당신에게 찾아온 마법 같은 순간!텔레비전과 영화, 록 스타의 유행에 밀려 점점 설 자리를 잃어가는 일루셔니스트는  자신이 설 수 있는 무대를 찾아 이곳 저곳을 떠돌던 어느 날,  스코트랜드의 한 선술집에 공연을 하던 중 순수한 소녀 앨리스를 만나게 된다.  일루셔니스트의 무대에 반한 앨리스는  다음 무대를 찾아 떠나는 일루셔니스트를 따라 여행에 나서고,  뒤이은 모험은 그들의 삶을 완전히 바꾸어 놓는데…